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车市寒冬之下盈利经销商不足三成 关停并转成常态

时间:2019-11-06 15:38:44

汽车业预期的2019年汽车市场反弹尚未到来。经销商的日子越来越艰难。关闭并转向正常已经成为常态。

近日,乐彻邦4s店的主人和岛屿托管业务,与远东洪欣工业装备部和汽车业务评论联合发布了《2019年中国汽车经销商运营研究报告》。报告显示,2019年上半年,全国44%的汽车经销商出现赤字,而利润经销商的比例仅为29%,总数不到9000家。

据悉,位于汽车行业高端社交网络平台的人和岛屿,可以依靠众多汽车经销商会员和乐彻邦(LeCheBang)线下签约店铺获得经销商运营的第一手数据。调查收集了2410个有效样本,涵盖82个品牌和320个城市。调查对象为4s店经销商组的部门主管、首席助理、副总经理、总经理和管理人员。

上半年,中国汽车市场整体表现为市场总量下降、品牌本地繁荣和经销商深度调整。1-7月,汽车销量1413.2万辆,同比下降11.4%;乘用车销量1165.4万辆,同比下降12.8%。从每个品牌的表现来看,可以说每个品牌都有自己的优缺点。奢侈品牌逆势增长,市场份额增加了2%。合资品牌严重两极分化,日本和德国品牌领先,法律体系变得更加边缘化。独立品牌的市场份额受到挤压,同比下降4个百分点。

随着今年7月1日全国16个省市实施六国排放标准,经销商不仅加大了降价和清理五国库存的优惠力度,还通过提前许可的方式转移消化了部分车辆,导致六国排放省6月份销量短期激增,而且未来一段时间消费过度透支,预计第三季度将大幅下降。

市场第一线的经销商呈现出产业结构深度调整的趋势。根据调查报告,根据天空调查(sky survey)的数据,今年上半年,全国有15300家“汽车销售服务”公司参与了公司股东的变动,500多家公司被关闭和取消。虽然企业法人和股东的变更可能并不完全代表4s店的销售、合并和整合,但这一数据强烈表明4s店的关闭和转让已经成为常态。从市场的角度来看,依靠市场力量淘汰一些管理落后的非主流品牌和经销商并不是一件坏事。然而,作为个体经销商,没有人愿意第一个被淘汰。他们都在努力调动一切资源,以避免成为第一个被淘汰的。

随着整体销量持续下滑,市场整体经营环境日益恶化,自2018年以来汽车经销商的亏损领域逐渐扩大。2019年上半年,中国44%的汽车经销商出现赤字,而利润经销商的比例仅为29%,总数不到9000家。

当调查每个品牌的经销商时,人们和这个岛发现每个品牌的表现都不一样。

从奢侈品牌的角度来看,雷克萨斯的利润状况仍然是最好的,利润经销商占79%。其次是梅赛德斯-奔驰品牌,67%的经销商处于盈利状态。值得注意的是,今年上半年,梅赛德斯-奔驰品牌经销商的利润比例较2018年下降了3个百分点。宝马品牌上半年销量大幅增长,制造商对2018年第四季度和2019年第一季度完成该批销售的经销商给予补贴,利润经销商占总数的44%。奥迪经销商利润趋势与2018年相比变化不大,利润经销商占38%;沃尔沃品牌制造商根据每个季度的市场情况给予经销商补贴,第一季度补贴约为2.5个百分点。制造商根据市场份额比例调整销售量,根据终端零售折扣调整回扣并给予经销商补贴。今年上半年的整体销售额显示出较高的增长率,与2018年底相比,年利润经销商比例上升至56%。由于许多产品即将更换,凯迪拉克继续在该国生产和批发5种车型。6月,仓库中许多汽车的折扣率接近50%,盈利经销商较2018年有所减少。目前,只有37%的经销商盈利。捷豹路虎在奢侈品牌之间波动,其三分之一的店铺亏损运营。英国超过40%的经销商、非尼迪和进口公众也在亏损范围内。

从合资品牌来看,经销商盈利能力的两极分化是显而易见的。日本品牌的利润率最高,丰田的利润分配占70%以上,本田的利润分配占60%。日本另一个主要品牌东风日产的经销商损失从2018年的38%下降到33%。大众suv战略已经取得初步成果。一汽大众的利润率高于兄弟的上汽大众,分别为45%和39%。今年上半年,标致、ds、雪铁龙和雷诺的一些经销商都退出了网络,店铺关闭,亏损经销商占70%以上。韩国品牌的损失有所改善,北京现代损失42%,起亚损失55%。美国品牌别克经销商的损失更大,从2018年底的50%降至52%。长安福特遭受了61%的损失。2018年广州汽车菲克调整后,部分经销商退出网络,工厂囤积现象得到缓解,亏损经销商比例从80%降至61%。其他少数合资品牌的亏损已经超过60%。

从独立品牌的角度来看,一方面,由于合资品牌的挤压,独立品牌的销量严重下降,同时,自身保留客户的流失也在增加,使得售后业务难以支撑店内费用;另一方面,在过去两年中,新推出的品牌主要是独立品牌,他们的大部分店铺都是新建或改建的,目前处于亏损状态。此外,独立品牌的盈利能力正在下降,这是由于多种因素的综合作用,如国家五种模式的许可。2019年上半年,只有20%的经销商盈利,近60%的经销商处于亏损状态。盈利经销商主要在少数主流独立汽车公司旗下,哈弗、吉利、克林、红旗和比亚迪品牌经销商的盈利状况明显优于其他品牌。宝骏、五菱、荣威、长安、威、BAIC、东风、奇瑞等自主品牌均亏损50%以上。

从新能源汽车的品牌来看,随着进入市场品牌的迅速增加和补贴的减少,经销商的盈利能力受到了极大的挑战。上半年,亏损比例扩大了8个百分点,亏损经销商占35%。由于新能源品牌的大部分销售店都属于旧店改造,硬件投资比传统的4s燃油车店小,整体盈利能力略高于独立品牌。

关于下半年汽车市场发展预期,报告指出,宏观经济发展面临新的风险和挑战,外部环境压力加大,消费者信心下降。由于消费动力不足,加上上半年汽车市场整体大幅下滑,下半年汽车市场整体复苏率不高,预计全年为负增长。乘用车销量预计将比2018年减少100万辆。中国汽车市场已经正式进入股市博弈阶段,适者生存将加速。每个细分市场的表现预计如下:奢侈品品牌作为一个整体预计将继续增长,但少数品牌正日益边缘化;合资品牌的两极分化趋势将更加明显。独立品牌(包括新能源)面临生死考验,超过三分之二的品牌将被淘汰。

黎智邦(Le Chebang)智库认为,虽然该行业在“拥有数千人”方面大多与成熟发达的欧美市场相比较,但它是衡量该行业成熟度或研究该行业增量潜力的重要指标。然而,中国市场在人口密度、道路总里程、交通、环境等因素上与欧美市场有很大不同。在现阶段,根据家庭拥有的汽车比例来评估各省市市场的增量潜力更具现实意义。截至2018年底,中国私家车户数为0.44辆/户,各省市之间存在明显的地区差异。在汽车数量众多的经济发达地区,消费模式将以更换和升级为主。在欠发达地区,汽车普及仍有增加的空间。